基金转托管注意事项

基金转托管的定义

基金转托管是指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为。也可以说转托管是指同一投资人将托管在一个代销机构的基金份额转出至另一代销机构的业务。

办理转托管业务所需的证件和资料

办理转托管业务时，需要携带的证件和资料种类与办理申购与赎回时需携带的相同。

转托管的注意事项

在进行转托管时，基金持有人可以选择一次性全部转出其在一个销售机构所购买的基金份额，也可以部分转出。然而，无论转出或转入销售机构的基金份额余额都不得低于《基金契约》规定的最低持有份额。

若转托管后投资者在该销售机构托管的某一基金单位余额低于最低份额，该转托管应确认为不成功。

若投资者本基金份额余额原已低于最低份额，转托管时必须一次全部申请转出。若申请数量不是全部数量，注册与登记过户部门应将该转托管确认为不成功。