国际债券的发行程序介绍
点击数：27 更新时间：2024-03-01
国际债券是指政府、金融机构、工商企业或国家组织为了筹措和融通资金，在国外金融市场上发行的债券。这些债券以外国货币为面值，并且发行者和投资者属于不同的国家，资金来源于国外金融市场。
国际债券的发行和交易可以用来平衡发行国的国际收支，也可以为发行国政府或企业引入资金进行开发和生产。根据发行债券所用货币和发行地点的不同，国际债券可以分为外国债券和欧洲债券。
发行人确定牵头经理人，并在接到发行人的授权书后，牵头经理人开始工作。
牵头经理人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向，并征求该国政府的许可。
发行人与牵头经理人商定债券的基本条件，并拟订相应的条款。
发行人与经理人签订订购协议，明确双方的权利和义务。
经理人与承销人签订承销协议，或与推销人签订推销协议，确立债券的销售渠道。
发行人通过承销人向广大投资者提交招募说明书，并进行债券的介绍和宣传。
债券发行到投资者，即承销人将债券出售给广大投资者。