友谊拟发行不超过100亿元募资收购金控

今日，友谊的重磅增发方案公布，公司计划向广州市国资委等投资者发行股份，募集资金不超过100亿元。其中，88亿元将用于收购金控。

广州国资委将成为友谊的控股股东

友谊公告称，拟以9.4元/股的价格向广州市国资委等发行不超过10.64亿股股份，募资不超过100亿元。其中，88亿元将用于收购金控的100%股权，11亿元将用于增资金控，以补充证券营运资金。发行对象包括广州市国资委、国发、地铁、电气装备、集团、城投、交投等七名投资者。广州市国资委认购金额为55亿元，发行结束后其持有友谊的股权比例将从51.89%提升到54.22%。友谊的控股股东仍为广州市国资委。

金控为友谊增加金融业务

金控是一家金融控股型公司，经营证券、融资租赁、私募投资基金、小额贷款、融资担保等金融业务。通过此次收购，友谊将增加金融业务，并实现广州国资金融产业在中国资本市场的突破。金控直接控股5家子公司，分别为证券、租赁、产投、担保和小贷。

证券部分股权上市

值得注意的是，金控旗下的证券公司将进行部分股权上市。证券的主要业务板块包括证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、期货、研究等。发行完成后，友谊将整体进入金控，增加金融业务，实现广州国资金融产业在中国资本市场的突破。

友谊将对组织架构进行调整

友谊表示，为适应业务变化，将对发行完成后的组织架构进行调整，将现有百货业务相关的资产、负债及人员进行整合，并置入百货业务子公司，由目前百货业务管理团队负责管理。友谊将成为控股平台，分别持有百货业务子公司和金控100%的股权。